⁣Този филм е адаптация на последната книга от трилогията "Властелинът на пръстените", където Хобитите Фродо и Сам са готови да преодолеят всички препятствия в пустата земя на Мордор по пътя към унищожаването на Единственият Пръстен. В същото време Гандалф води отчаяни битки срещу армията на Саурон в Минас Тирит, където злото има надмощие, докато източникът на тяхната сила, Пръстенът, бавно започва да обладава собственика си.

⁣В тази драма животът на няколко независими жени и един млад музикант се пресичат. Техните истории разкриват лицемерието на съвременното иранско общество, където сексът, изневярата, корупцията, проституцията и наркотиците съществуват редом с религиозните закони. В метрополиса Техеран да избягваш забраните се е превърнало в спорт, а да нарушиш табутата – в начин за лична еманципация. При всички положения обаче жените се оказват на дъното на социалния ред. Една млада жена има нужда от операция, която да й „върне“ девствеността. Съдия в Ислямския революционен съд съветва проститутка да му изпълни сексуалните желания в замяна на благосклонна присъда. Съпруга на осъден наркоман не получава развод, който да й позволи независим живот. Като използва техниката на ротоскоп анимацията, емигриралият ирански режисьор Али Сузандех създава портрет на съвременен Техеран, който не би могъл да постигне с други средства.

Animation
⁣Младият хобит Фродо се хвърля в едно изключително, неповторимо и невероятно приключение, при което му се налага да унищожи Пръстенът, въплъщение на абсолютното зло, създаден от тъмния властелин Саурон. Като негови придружители в това пътешествие тръгват Гандалф, Сам, Перегрин Тук - Пипин и Мериадок Брендибък - Мери. Придружават го и по един представител на всички раси, населяващи Средната земя - Леголас, като представител на елфите, Гимли, син на Глой, джуджетата. Боримир от Гондор и Арагорн, синът на Араторн - на човеците.